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    供給側結構性改革助鋁產業騰飛 ——訪全國人大代表、百色市市長周異決

    滬鋁近日重新遭遇下調壓力,自上周短暫上破14100元/噸之后,未能有效站穩,本周一出現較大跌幅。但在當下時點,我們傾向于把近期鋁(13860,10.00,0.07%)價下挫視作短時調整。供給側改革的風口已經吹到電解鋁,而滬鋁上的產業資金則完全有借此重新拉漲的動力,因此滬鋁下方有底,而在產業鏈的微觀指標轉好之前,鋁價上行亦有頂。

    鋁產業供給側改革,需重點關注原料端

    在上周發布的《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》中,鋁再次被推上風口浪尖。在這份方案里,涉及區域的電解鋁和氧化鋁限產30%,炭素限產50%以上。我們做了一個測算,影響鋁產業鏈的地區主要是山西、山東和河南,影響的時間主要是采暖季,這個月北方應該也還在采暖季里。假如我們按照在產產能計算,電解鋁理論縮減產量約在105萬噸,氧化鋁縮減產量約在414萬噸,根據原料配給的比例,電解鋁實際縮減產量或接近215萬噸。假如我們按照總產能計算,那么電解鋁理論縮減產量約在70萬噸,氧化鋁縮減產量約在353萬噸,電解鋁實際縮減產量或接近184萬噸。

    這里其實存在三個疑問:第一,這三個地區的電解鋁產能有沒有可能先增后減,全年產能還是在增加的,現在我們估算出來的減產數據僅僅是基于目前的產能數據,等到今年四季度采暖季的時候,彼時的減產量有可能是在新增產能的基礎上削減;第二,電解槽的強制關停是否可行,畢竟關停成本太高;第三,盡管不用去擔心這三個省份提高開工率的問題,因為削減產能是按槽子算的,但其他產區如果僅從鋁廠利潤角度看,是有擴產動力的。